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    天津鍍鋅方管投資分析

    作者:fgdfhd5com/ad45@@ 來源:日期:2022/3/15 9:03:21

    隨著我國城鎮化率達到較高水平,鋼鐵行業需求將由建筑業拉動逐漸向制造業拉動轉變。黨的十九大報告提出,要加快建設制造強國,加快發展先進制造業?!笆奈濉币巹澓?035遠景目標綱要指出,要深入實施制造強國戰略,培育先進制造業集群,推動集成電路、航空航天、船舶與海洋工程裝備、機器人、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機械、高端數控機床、醫藥及醫療設備等產業創新發展。

    目前,我國特鋼產量占比較低,隨著我國高端制造業的發展,特鋼產量占比和結構具有較大提升空間。2021年我國重點優特鋼企業鋼材產量是1.38億噸,在全國粗鋼產量中占比13.36%。而目前日本、德國的特鋼產量占比均在20%以上,天津鍍鋅方管 天津鍍鋅方管廠 天津鍍鋅方管廠家 熱鍍鋅大邱莊方管廠 大邱莊熱鍍鋅方管生產廠家與其相比,我國粗鋼產量占比仍有較大上升空間。若假設到2030年,我國特鋼產量占比提高至20%,假設同期粗鋼產量水平和2020-2021年均值水平相當,則2030年我國特鋼產量有望增長至2.10億噸,相比目前仍有超過50%的增長空間。

    從生產的產品結構來看,2021年我國優質合金鋼占特鋼總產量比例僅為5.08%,合金鋼占比為22.51%,非合金鋼占比為37.32%。而2020年日本優質合金鋼產量占比已達25%,相比之下,我國在高端特鋼領域仍有較大的增長空間。以上文到2030年我國特鋼產量有望達到2.1億噸的假設為基礎,保守假設我國屆時優質合金鋼在特鋼產量中的占比提高到10%,則我國優質合金鋼產量將增長至2097.56萬噸,相比2021年的700.81萬噸增長約兩倍。

    需求端,我們認為2022年房地產行業或繼續承壓,拖累房地產用鋼需求;基建投資增速或實現高個位數增長,利好基建用鋼需求,總的來看預計建筑行業用鋼需求或小幅下滑0.31%。此外,機械行業用鋼需求或增長2%,汽車行業用鋼需求或增長7%。其他下游領域中,預計除了造船業用鋼需求增速較高外,其他行業用鋼需求或保持低個位數增長,總的來看預計我國2022年鋼材表觀消費約同比增長1.49%。

    供給端,展望2022年,一季度來看,根據《兩部門關于開展京津冀及周邊地區2021-2022年采暖季鋼鐵行業錯峰生產的通知》,2022年1月1日至2022年3月15日,以削減采暖季增加的大氣污染物排放量為目標,原則上“2+26”城市有關鋼鐵企業錯峰生產比例不低于上一年同期粗鋼產量的30%。我們認為,為保證中長期“雙碳”目標的實現,鋼鐵行業作為高能耗行業,預計產能和產量增長或繼續受控,2022年產量難有明顯增長,預計或與2021年產量持平。

    庫存方面,今年年初以來,行業庫存相對過去兩年處于較低水平,天津鍍鋅方管 天津鍍鋅方管廠 天津鍍鋅方管廠家 熱鍍鋅大邱莊方管廠 大邱莊熱鍍鋅方管生產廠家預計后續補庫存需求推動下,鋼鐵價格有望上行。同時,供給方面,為了實現“雙碳”目標以及繼續鞏固行業去產能成果,預計今年鋼鐵行業產量或與去年持平;而需求端在基建、汽車、機械、造船行業的帶動下,鋼鐵需求有望實現低速增長,因此對全年鋼鐵價格不悲觀。

    原材料方面,2022年鐵礦石需求相對不強,全球供給預計略有增加,且目前庫存偏高的情況下,鐵礦石價格或維持弱勢;焦炭也面臨需求較弱的情況,預計焦炭價格取決于焦煤價格。而焦煤價格則需要關注進口恢復情況,以及動力煤保供對焦煤形成的擠壓。

    投資分析:我們認為,2022年鋼鐵產量或與2021年持平,對鐵礦石和焦炭需求拉動作用較弱,二者價格或維持相對穩定。而鋼鐵國內需求或低速增長,對全年鋼價形成支撐,使得鋼企盈利向好。

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